La gestion de votre patrimoine au quotidien vous impose de prendre des décisions. La complexité de l’environnement juridique et fiscal, la multitude des choix de placements, le sentiment d’une offre commerciale inadaptée à vos objectifs rendent plus difficiles la prise de décision et nécessitent plus de connaissances, d’informations et de temps à y consacrer. Chez Tribeca Patrimoine, nos conseillers sont là pour analyser et comprendre vos besoins et y répondre avec la plus grande exigence.
Conseil en gestion de patrimoine et stratégie d'investissement
STRATEGIE PATRIMONIALE
Après une synthèse de votre situation actuelle, la mise en lumière de vos objectifs patrimoniaux et de vos choix de vie personnels, TRIBECA PATRIMOINE vous aide à élaborer une stratégie patrimoniale assurant la pérennité de votre patrimoine sur le long terme.
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Après votre accord sur la stratégie préconisée, nous vous accompagnons dans sa mise en oeuvre concrète : sélection en toute indépendance des établissements financiers, compagnies d’assurances, promoteurs immobiliers et professionnels du droit et de la fiscalité.
SUIVI DE LA STRATEGIE
TRIBECA PATRIMOINE s’engage par contrat à être présent au quotidien afin d’assurer le suivi et l’adaptation dans le temps des stratégies patrimoniales en fonction de l’évolution de vos besoins et de l’environnement juridique et fiscal.