Tout d’abord, le conseiller réalise un long entretien découverte de son client : situation personnelle et familiale, situation professionnelle, budget (analyse des charges et des ressources), fiscalité, patrimoine (analyse de l’actif, passif), objectifs hiérarchisés (constitution d’un patrimoine immobilier et financier, préparation de la retraite, transmission, prévoyance …), vos connaissances et expérience en matière d’investissement, vos appétences et réticences à la prise de risques selon vos objectifs
Conseil en Stratégie Patrimoniale
Après une synthèse de votre situation actuelle, la mise en lumière de vos objectifs patrimoniaux et de vos choix de vie personnels, TRIBECA PATRIMOINE vous aide à élaborer une stratégie patrimoniale assurant la pérennité de votre patrimoine sur le long terme.
L'entretien Découverte
Le Bilan Patrimonial
Le conseiller en gestion de patrimoine TRIBECA élabore alors un bilan patrimonial global, une phase de diagnostic et d’analyse des forces et des faiblesses de la composition du patrimoine permettra d’élaborer la stratégie à moyen et long terme.
Stratégie sur-mesure
Puis viennent la suggestion et la mise en place d’une stratégie établie conformément aux objectifs du client complétée par des préconisations d’investissement et/ou d’ajustements sur l’organisation juridique du patrimoine