Tribeca Patrimoine
  • Home
  • Suivi personnalisé

TRIBECA PATRIMOINE s’engage par contrat à être présent au quotidien afin d’assurer le suivi et l’adaptation dans le temps des stratégies patrimoniales en fonction de l’évolution de vos besoins et de l’environnement juridique et fiscal

Gestion des investissements financiers

Votre profil est évolutif tout au long de votre vie, vos objectifs et stratégie patrimoniale évolueront également au gré des étapes clés de la vie. Votre Conseiller vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale.

Ainsi, le Conseiller en Gestion de Patrimoine offre un partenariat qui va au-delà du 1er entretien et s’inscrit dans la durée.

Cela se traduit par un accompagnement régulier sur le long terme, un suivi adapté, permettant à votre Conseiller de vous solliciter, comme pour vous tenir informé par exemple d’une nouvelle disposition fiscale, de l’évolution des marchés et vous recommander des ajustements nécessaires.

Ces conseils permettent aussi de se préparer au changement, tel que l’évolution de votre carrière professionnelle, de votre vie familiale, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine… et de nombreux autres facteurs, pouvant vous obliger à modifier votre stratégie financière.

La collaboration avec un Conseiller n’enlève en rien la possibilité de s’investir également dans ce domaine ou de prendre des initiatives pour certains investisseurs plus avertis. La règle du jeu doit simplement être clairement énoncée entre vous et votre Conseiller, à l’image de la relation de confiance que vous avez établie.

Vous l’aurez compris, la collaboration avec un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant c’est aussi la tranquillité d’esprit.